太平洋科技 出行

如果我們粗略假設(shè)，鴻蒙智行、理想、小鵬的城市NOA配置率在60%，那這4家加起來(lái)，2024年城市NOA的裝機(jī)總量大約在90萬(wàn)臺(tái)。

再加上高配置率的品牌，如阿維塔（7.3萬(wàn)輛）、極氪（22萬(wàn)輛）、智己（6.55萬(wàn)輛）等品牌，中國(guó)市場(chǎng)除特斯拉之外的品牌，保守估計(jì)2024年城市NOA裝機(jī)總量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)。

但這個(gè)總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，甚至還比不上特斯拉Model Y單一車型的年度銷量。

2025年，豪華品牌以及頭部供應(yīng)商們對(duì)高階智駕，尤其雄心勃勃。

比如華為車BU的一位副總裁在去年10月的一場(chǎng)大會(huì)披露，預(yù)計(jì)2025年將有40款+、150萬(wàn)輛搭載華為乾崑智駕的車型。華為乾崑智駕的年度報(bào)告披露了其2024年度ADS活躍用戶總量在50.69萬(wàn)。

也就是說(shuō)，華為車BU預(yù)期，2025年ADS的裝機(jī)增量在100萬(wàn)臺(tái)。

除了華蔚小理，2024年下半年極氪從改款極氪001/007，以及全新極氪7X上都全系標(biāo)配城市NOA；上汽智己去年也切換到了全系標(biāo)配城市NOA。

長(zhǎng)城與元戎啟行合作量產(chǎn)了城市NOA，并且在新的魏牌藍(lán)山上全系標(biāo)配。藍(lán)山量產(chǎn)之后，長(zhǎng)城與元戎深化了合作，今年還將推出更多搭載高階智駕的車型。

長(zhǎng)安啟源、一汽紅旗、奇瑞星途、領(lǐng)克，這些自主品牌的高端品牌正在或者即將投放首款搭載城市NOA的車型。合資品牌如奔馳、豐田，也將首次進(jìn)入城市NOA量產(chǎn)陣營(yíng)。

2025將是豪華品牌在高階智駕上奮勇?tīng)?zhēng)先的一年，也將是技術(shù)供應(yīng)商們爆發(fā)式上量的一年。

佐思產(chǎn)研最近的一份報(bào)告統(tǒng)計(jì)了2023年1月 - 2024年10月底來(lái)自第三方供應(yīng)商城市NOA的裝機(jī)數(shù)據(jù)，其中Momenta占比高達(dá)60%，但累計(jì)總量也僅有11.12萬(wàn)臺(tái)。11.12萬(wàn)輛中占據(jù)大頭的是上汽智己，仰望、路特斯、廣汽昊鉑等的高階智駕車型，目前都銷量平平。

2024年鴻蒙智行助推華為車BU實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，其中2款關(guān)鍵車型扛鼎銷量，一款是年度賣掉19.7萬(wàn)臺(tái)的問(wèn)界新M7，另一款是年銷超過(guò)12萬(wàn)臺(tái)的問(wèn)界M9。

同年，長(zhǎng)城與元戎啟行合作，在煥新藍(lán)山上量產(chǎn)全場(chǎng)景NOA。新車型近幾個(gè)月交付量穩(wěn)定在6000 - 8000臺(tái)級(jí)別，合理估算其完整交付年度的交付量可以達(dá)到8 - 10萬(wàn)臺(tái)級(jí)別。

由此可見(jiàn)，一兩款爆款車的破冰效率，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出數(shù)十款不溫不火的車型.

究其原因，頭部主機(jī)廠過(guò)去在高階智駕上都處于試水階段，并沒(méi)有將主力產(chǎn)品線接入城市NOA。

2022年，特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)首超寶馬，成為首個(gè)成功挑戰(zhàn)BBA的電動(dòng)車品牌，靠的就是它對(duì)BBA在加速性能、智能座艙和智能駕駛上的優(yōu)勢(shì)。

2025年豪華車市場(chǎng)的城市NOA競(jìng)爭(zhēng)，也將圍繞技術(shù)的先進(jìn)性展開(kāi)。尤其是當(dāng)前，智能駕駛?cè)杂斜姸郈orner Case不能解決，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)仍處于黑盒狀態(tài)，誰(shuí)能率先解決大部分問(wèn)題，就能成就爆款。

端到端大模型上車，通過(guò)數(shù)據(jù)量帶來(lái)的城市NOA性能提升已經(jīng)非�？捎^，但端到端架構(gòu)的局限性也非常明顯，「它本質(zhì)是一種模仿學(xué)習(xí)，對(duì)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的事物不知道怎么處理。」一家頭部供應(yīng)商的Tech Lead認(rèn)為。

因此，「端到端+多模態(tài)大模型」基本是行業(yè)共識(shí)的未來(lái)。理想、小米等多家車企目前都采用了「端到端+VLM」的架構(gòu)，VLM就是一種多模態(tài)大模型。

在VLM之后，行業(yè)也在探索VLA和世界模型等更前沿的技術(shù)路線。

相比VLM從視覺(jué)（Vision）轉(zhuǎn)化為語(yǔ)言（language）的路徑，VLA模型被認(rèn)為是更加直給的方式，從視覺(jué)輸入直接輸出控制信號(hào)（Vision - Language - Action），相當(dāng)于由副駕教練在指導(dǎo)，直接升級(jí)為「教練幫你開(kāi)車」。

VLA具有場(chǎng)景理解能力，能通過(guò)語(yǔ)音、文字等形式對(duì)駕駛行為和推理過(guò)程進(jìn)行描述，從而使人們更加容易理解模型的決策邏輯，也更容易使人建立對(duì)智駕的信任。

2023年末、2024年初，長(zhǎng)城選擇與元戎啟行正式合作，在8個(gè)月的周期內(nèi)量產(chǎn)了全場(chǎng)景城市NOA，智駕能力迅速追平第一梯隊(duì)。元戎預(yù)計(jì)在2025第一季度將發(fā)布車位到車位功能，并且向種子用戶釋放。

主機(jī)廠對(duì)技術(shù)先進(jìn)性的追求，也是元戎在過(guò)去一年成為智駕供應(yīng)商中成長(zhǎng)最快的黑馬的主要原因。

特斯拉與華為的案例都證明了，在智能車市場(chǎng)，技術(shù)領(lǐng)先是打造爆款的第一抓手。

對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，對(duì)新技術(shù)趨勢(shì)的預(yù)判能力和兌現(xiàn)能力，也可以成為改變命運(yùn)、扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的關(guān)鍵。