太平洋科技 出行

在樂道品牌發(fā)布之后，蔚來創(chuàng)始人李斌，樂道總裁艾鐵成接受了愛范兒和董車會(huì)等媒體的采訪，其中李斌著重強(qiáng)調(diào)了蔚來做公司的邏輯。

比如有媒體問，樂道汽車對(duì)于蔚來來說，是不是一場決戰(zhàn)？

李斌就回答說：

樂道對(duì)蔚來，肯定毫無疑問是至關(guān)重要的，倒不是說什么決戰(zhàn)。

我們一直說（做企業(yè)）是馬拉松，馬拉松不能用一萬米的方式去跑，一萬米已經(jīng)很長了，但是你用一萬米的方式去跑馬拉松肯定不行。

在一個(gè)講究快和效率的行業(yè)里，一再強(qiáng)調(diào)長期主義，其實(shí)是一個(gè)很不合時(shí)宜的事情。任爾東南西北風(fēng)，我自巋然不動(dòng)，還是識(shí)時(shí)務(wù)為俊杰，敏捷地閃轉(zhuǎn)騰挪？

這就像《笑傲江湖》里，華山派劍宗和氣宗的區(qū)別，劍宗重招式，前期會(huì)占優(yōu)勢(shì)，氣宗重內(nèi)功，需要時(shí)間來積淀。越往后，優(yōu)勢(shì)才會(huì)顯現(xiàn)。

這個(gè)邏輯可以解釋兩個(gè)關(guān)鍵問題，為什么要做兩個(gè)品牌？為什么堅(jiān)持做換電？

樂道 L60

為什么先有蔚來，再有樂道？

按照大多數(shù)人的樸素邏輯，如果銷量不佳，那么最有效提振銷量的方法就是降價(jià)。這在去年蔚來月銷量徘徊在 1 萬輛左右時(shí)很多人給李斌出的主意：蔚來趕緊降價(jià)，或者出一款 30 萬元以下車型吧，不然過兩年蔚來就完了。

蔚來品牌汽車在整個(gè) 2024 年都只有改款，沒有新車，這是蔚來的第一個(gè)回答，答案一出，外界看衰蔚來又多了一些，該出手時(shí)不出手，等著挨打這是？

蔚來旗下的第二品牌樂道在 5 月推出，9 月上市交付新車樂道 L60，主打家庭用車，對(duì)標(biāo) Model Y，采用 BaaS 租電池方案后，入手價(jià)格不超過 20 萬，甚至可能在 16-17 萬水平，這是蔚來的第二個(gè)回答。完全符合預(yù)期，但蔚來品牌也還在培育期，樂道還在新手村，能打嗎？

關(guān)于第一個(gè)質(zhì)疑，蔚來品牌的銷量最近有所起色，算是回?fù)袅速|(zhì)疑。

第二個(gè)關(guān)于為什么在蔚來之外，還要有樂道品牌的疑問，李斌從「成本分?jǐn)�，品牌使命和公司發(fā)展」這三個(gè)角度，一一作答。

李斌說：

（多品牌）好處很多，研發(fā)方面的費(fèi)用分?jǐn)偸呛艽蟮暮锰�。其�?shí)今天看智能電動(dòng)汽車，比如智能化方面，像我們的 AD（自動(dòng)駕駛），用一個(gè)品牌也是做，用兩個(gè)品牌也是做。

蔚來過去幾年里面已經(jīng)完成了研發(fā)條線和非常重要的組織變革，變成了一個(gè)能力中心，智能化、電動(dòng)化等 12 個(gè)全棧領(lǐng)域已經(jīng)基本上完成了布局，支持多品牌包括對(duì)外的能力的輸出。

供應(yīng)鏈特別容易理解，量大了肯定都會(huì)降本。這個(gè)毫無疑問的。還有包括制造，樂道 L60 會(huì)在新橋蔚來第二工廠生產(chǎn)，生產(chǎn)一個(gè)肯定不如兩個(gè)一起產(chǎn)的產(chǎn)能利用率高，這樣單車的制造成本又會(huì)顯著下降。

（樂道）是能夠幫助整個(gè)公司去增加盈利性的。其實(shí)是簡單的一個(gè)道理：量非常重要。沒有量的支撐，很多事情都干不了。而且在智能化和電動(dòng)化這個(gè)方面，這一點(diǎn)變得更加重要。以前你分車型，比如說法拉利和菲亞特 500 之間能共享啥？共享不了什么，但是現(xiàn)在法拉利和菲亞特 500 可能能共享操作系統(tǒng)或者應(yīng)該能共享操作系統(tǒng)。這個(gè)就是變化。這是汽車行業(yè)發(fā)生了非常深刻的變化。拿手機(jī)舉例子，很簡單的，比如一萬塊錢的手機(jī)和一千塊錢的手機(jī)用的系統(tǒng)基本上一樣。

這是從成本分?jǐn)偤驼�體銷量邏輯之間的考量。

從品牌使命上講，蔚來和樂道兩個(gè)品牌，各有任務(wù)。

蔚來定位高端，絕不動(dòng)搖，這也是為什么李斌絕不會(huì)讓蔚來做 30 萬以下市場的原因：產(chǎn)品和銷量是一時(shí)得失，品牌建設(shè)才是長久之計(jì)，蔚來不會(huì)因?yàn)橐粫r(shí)得失，壞了長久之計(jì)。

李斌說：

一個(gè)品牌能夠涵蓋的市場價(jià)格區(qū)間還是有限的。我買了一個(gè)多少錢的品牌，用戶還是有一個(gè)基本的心理認(rèn)知。這個(gè)也沒有多復(fù)雜。

另外，隨著蔚來 ET9 和 ET7 行政版的發(fā)布，蔚來品牌的商務(wù)屬性會(huì)越來越強(qiáng)，這是蔚來品牌立穩(wěn)高端的暗線。

家庭用車的邏輯又不太一樣，需要經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，量大管飽。這也是樂道品牌分解為「合家歡樂，持家有道」的原因，其核心賣點(diǎn)是安全，空間，舒適，用車成本和保值率。

從這個(gè)邏輯上講，樂道不僅分?jǐn)偭宋祦淼某杀荆�還保護(hù)了蔚來品牌的價(jià)值。

蔚來和樂道的聯(lián)動(dòng)不止于此，李斌的邏輯是，從高端市場開始，才有機(jī)會(huì)做正向研發(fā)，才能用最新的技術(shù)，最好的零部件，才有成本空間做創(chuàng)新。但高端市場的量是有限的，經(jīng)營上有好處，但限制了公司的愿景。

從公司發(fā)展的角度來看，蔚來做多品牌其實(shí)是一開始，大約 10 年前就在李斌和秦力洪的考慮之中的，以高端開始，再做更多品牌。

實(shí)際上蔚來曾經(jīng)也考慮過和其他汽車企業(yè)合資打造品牌，比如現(xiàn)在的合創(chuàng)汽車，前身就是廣汽蔚來，但蔚來最終退出。

按照李斌的說法，樂道品牌是「2020 年開始決定啟動(dòng)，2021 年正式啟動(dòng)，規(guī)劃早就有了，是水到渠成的事情，不是一時(shí)興起」。

樂道 L60 是蔚來 NT3.0 平臺(tái)首款車型，用到了很多平臺(tái)化能力，所以看似樂道還在新手村，實(shí)際上練級(jí)在幾年前就開始了，并且到 9 月交付上市的時(shí)候，就會(huì)有 1000 多家換電站可用，以及 100 多家門店渠道。所以李斌對(duì)它的期望也是「錢已經(jīng)燒過了，該你賺錢了」：

我們公布的預(yù)售價(jià)，仍然是有一個(gè)不錯(cuò)的毛利的。所以我們不會(huì)干賣一輛賠一輛這樣的事，（樂道）也得掙錢養(yǎng)家。多個(gè)人能掙錢養(yǎng)家肯定是好事，短期肯定有投入，而且這個(gè)投入有的已經(jīng)反映在過去幾年的投入里面去。

換電的價(jià)值，李斌一次講清楚

關(guān)于蔚來的爭議，恐怕有一半是關(guān)于「換電」。

相比于滿足當(dāng)下需求，成為一種最優(yōu)解的「增程」或者「插混」模式，純電是一種賭未來的技術(shù)路線，而換電，一方面是把「未來」拉進(jìn)，另一方面，又像是比未來還要遙遠(yuǎn)的模式。

所以，李斌接受媒體采訪，很大的任務(wù)就是一而再，再而三地闡述換電的價(jià)值，這個(gè)價(jià)值，與樂道的保值率，息息相關(guān)。

李斌說：

車（價(jià)值）的本質(zhì)，確實(shí)是你的購買成本再加上你的用車成本，再減掉你的殘值。本質(zhì)就這么回事。不管五年六年七年還是用十年，最終就是這個(gè)邏輯。

電動(dòng)車的殘值，電池的壽命，包括它出了質(zhì)保期以后怎么辦？現(xiàn)在很多人，整個(gè)行業(yè)我說實(shí)話，我覺得有點(diǎn)像鴕鳥一樣，把頭埋在沙子里面不去管這件事情。

但是這件事情本身是非常嚴(yán)肅的，我今年在電動(dòng)車百人會(huì)也講了這件事情，首先電池壽命這個(gè)問題刻不容緩。它會(huì)影響到客戶的利益，會(huì)影響到殘值。

車的壽命至少 15 年，有的人愿意可以用 20 年。但是電池是一個(gè)電化學(xué)品，如果電池的問題你不解決好，你不解決售后的問題，你不解決售后成本的問題，你不解決出了質(zhì)保期以后的可維護(hù)性可維修性的問題，幾年以后，電動(dòng)車的新能源車，只要用過大電池的，一定會(huì)斷崖下降。兩三年看不出來，四五年勉強(qiáng)，六七年馬上就有問題，八年就麻煩了，十年這個(gè)車可能被迫報(bào)廢了。

這就是為什么蔚來一直從第一天開始，我就說車和電池必須分離。車和電池不分離，這是有問題的。

這個(gè)問題不僅存在于純電，也存在于用小電池包的增程和插混。李斌還指出，機(jī)械相關(guān)的部件，只要保持模具和圖紙，再生產(chǎn)是相對(duì)容易的。但是電池就不好說，一是因?yàn)殡姵匕�不�?biāo)準(zhǔn)，存在各種形狀，而且誒電芯等化學(xué)材料沒法五年八年地進(jìn)行保存。用新技術(shù)新材料替代生產(chǎn)，則會(huì)產(chǎn)生標(biāo)定和適配的新問題，這就是電池與其他機(jī)械零部件不一樣的地方。

所以李斌說：

人口有老齡化，車也有老齡化。而且這個(gè)老齡化可見的將來很快就來了。

因而，換電看起來是一種高效的補(bǔ)能方式，還可以是一種租電池的商業(yè)模式，也可以是車電分離，針對(duì)「電車?yán)淆g化」的解決方案。

李斌進(jìn)一步解釋說：

為什么蔚來一直堅(jiān)持做換電？很多人簡單地把它和充電去對(duì)立，把這個(gè)事想得太小了。

我可以一直保持生產(chǎn)，有序地去做一種規(guī)格的電池包，第一做長壽命的電池設(shè)計(jì)，第二做長壽命的電池運(yùn)營，用戶完全不用擔(dān)心這件事情。這就是殘值最重要的保障。這件事情的好處不是兩三年能看出來的，至少要六七年八九年才能看出來。但是八九年也很快，2018 年的車到現(xiàn)在也六年了，也沒有那么遠(yuǎn)。

換電這件事情很多人對(duì)它的理解還只是說三分鐘換電，和加油一樣快，不是的。

從用戶利益出發(fā)，對(duì)很多東西的底層邏輯，你要想得特別清楚。然后才能夠做出不一樣的結(jié)論。

汽車行業(yè)發(fā)展了 100 多年，很多規(guī)律已經(jīng)自然地閉環(huán)掉了，也是經(jīng)歷了很多的總結(jié)迭代。但今天智能電動(dòng)汽車來得太快了，很多事情大家還沒有做。比如電子產(chǎn)品的備料問題，電子產(chǎn)品如何備料？你如何保證十年以后還有可維修性？

樂道的加入，對(duì)換電體系的意義非常重大。

靜止地看，很多蔚來車主會(huì)擔(dān)心，樂道 L60 和后續(xù)車型上市之后，會(huì)不會(huì)搶占他們的換電和充電資源，畢竟有 1000+ 的換電站是公用的。

但李斌考慮的，是動(dòng)態(tài)的發(fā)展問題。李斌認(rèn)為：

樂道一上來，它的用戶也有爬坡的過程，一開始對(duì)于共享網(wǎng)絡(luò)的量是非常非常小的。

后面用戶量多了以后，這個(gè)問題非常容易解決，我們換電站單個(gè)投資成本不算特別高。單量真的上來了，我們其實(shí)非常容易去增加服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，那只是一個(gè)幸福的煩惱。

你不要靜態(tài)地去看，好像換電站只有這一個(gè)，永遠(yuǎn)不增加了，我們永遠(yuǎn)在布局新的換電站。邏輯上來講，網(wǎng)絡(luò)越強(qiáng)肯定越方便。

今天電信的手機(jī)用戶越來越多了，你的通訊速率下降了嗎？也沒有。今天看視頻的人越來越多了，你比以前卡了嗎？也沒有。其實(shí)不怕人多，就怕沒人。沒人這個(gè)網(wǎng)絡(luò)就死掉了。如果一天就那么幾千用戶用，幾千單，我怎么布那么多網(wǎng)絡(luò)呢？如果一天幾百萬單，我一定會(huì)非常強(qiáng)大。

這也是越來越多企業(yè)加入到換電聯(lián)盟的底層邏輯：只有需求越來越多，換電站越來越多，這個(gè)生意就越合理。

李斌繼續(xù)說：

十萬座換電站對(duì)于整個(gè)汽車行業(yè)來說也不是什么大不了的事，大家一起來做，兩千億，其實(shí)還好，又不是一年投入，用十年投入也沒多少。

所以正道是什么？正道是一起建換電站，這樣省很多錢，省很多社會(huì)資源，還有省很多研發(fā)費(fèi)用。

我的電池包標(biāo)準(zhǔn)化以后成本一定是最低的。大家都用標(biāo)準(zhǔn)的電池包就行了，有很多好處。

今天為什么那么多人都加入換電？大家都算賬，算完了以后知道這個(gè)方法是對(duì)的。所以蔚來不會(huì)動(dòng)搖的，不管現(xiàn)在純電是不是在現(xiàn)在這么一個(gè)低點(diǎn)，沒關(guān)系，總的來說它是對(duì)的就行。

蔚來和樂道之外，還有第三張牌！

我們可以用很多比喻來形容做企業(yè)，比如李斌自己說的馬拉松，還是媒體們喜歡用的打仗，或者一張張出牌的撲克。

如果說樂道是今年蔚來打出重要的一張牌，這張牌有望讓蔚來整體銷量提振到兩萬多，乃至三四萬的水平，那么蔚來手上其實(shí)還有牌沒有打出來。

李斌在采訪開始就說了：

我自己家里面真的是有三個(gè)小孩，蔚來也會(huì)有三個(gè)品牌，這是巧合。

于是乎，重點(diǎn)是樂道品牌的采訪，也變成了蔚來第三品牌的劇透彩蛋。

這場采訪中，李斌和其他高管透露關(guān)于蔚來第三品牌的信息有：

我們第三品牌很快的，一年內(nèi)就可以和大家見面了。

我們的第三品牌，其實(shí)也已經(jīng)研發(fā)了兩三年。

我們?cè)跇返篮偷谌�品牌上的研發(fā)投入很多在過去幾年里面已經(jīng)在投入了，現(xiàn)在到了要變現(xiàn)的時(shí)候。

我們第三品牌定位現(xiàn)在跟大家說還太早，但很有意思，不代表廉價(jià)車，我們不會(huì)去做幾個(gè)點(diǎn)毛利率的車。我們還是會(huì)保證這個(gè)車是有合理的財(cái)務(wù)回報(bào)的。第三品牌你可以理解成為 MINI 對(duì)于寶馬的意義，但是肯定更便宜，或者以前的 Smart 對(duì)于奔馳的意義。

場外，也有不少關(guān)于蔚來第三品牌的信息正在流出，比如代號(hào)和偽裝車。

「螢火蟲」偽裝車

樂道此前的代號(hào)是「阿爾卑斯」，蔚來第三品牌的代號(hào)被曝光為「螢火蟲」，同時(shí)泄露的偽裝車證明這個(gè)第三品牌定位在小型車和個(gè)性車，明年二季度正式發(fā)布，未來會(huì)在中國和歐洲同步上市，支持換電，售價(jià)區(qū)間預(yù)計(jì)比樂道還要低一些。

所以，蔚來打 30 萬元以上市場，樂道打 20 萬到 30 萬市場，「螢火蟲」打 20 萬以下市場，三者搭配，把市場規(guī)模和換電模式做大做強(qiáng)，覆蓋中歐市場。

如此看來，蔚來的這張底牌打出之后，到明年年底，我們才可以階段性地評(píng)估蔚來的整體模式，到時(shí)候，蔚來研發(fā)和生產(chǎn)體系的效率，換電模式的優(yōu)劣，以及蔚來整體能否上量，才會(huì)有一個(gè)相對(duì)清晰的輪廓。

正如李斌所說，汽車行業(yè)，要打移動(dòng)靶，不是打今天的靶。

本文來源：愛范兒